HealthInvest Value Fund

HealthInvest Value Fund är en specialfond med fokus på aktieinvesteringar inom hälso- och sjukvårdsområdet. En väsentlig andel av fondförmögenheten investeras i små- och medelstora företag. Fonden investerar globalt men reducerar valutarisken genom hedging via terminer. Fonden kan belåna portföljen till maximalt 20 procent av fondförmögenheten, det vill säga arbeta med viss finansiell hävstång.

Enligt statistik från Morningstar över samtliga globala läkemedelsfonder är HealthInvest Value Fund den fond som har haft högst avkastning i världen sedan starten 1 januari 2009.

Fondbolagets förmåga att generera överavkastning bygger på principen att fondbolaget har större resurser jämfört med de privatpersoner som investerar i mindre bolag. Fondbolaget har till exempel samarbeten med externa konsultorganisationer, tillgång till relativt dyra databaser och en disciplinerad investeringsprocess samt en externt erkänd fondförvaltare*.

Fonden vänder sig till placerare med god kännedom om de finansiella marknaderna. Minsta investering är 100 000 kr per teckningstillfälle.

Eftersom fondbolagets investeringsfilosofi baseras på fundamental analys och inte på kortsiktiga svängningar i aktiemarknaden bör en investering i fonden ses som en långsiktig investering med en placeringshorisont om minst tre år.

*Ansvarig förvaltare, Anders Hallberg, har vid ett flertal tillfällen fått utmärkelser för sin analys och kapitalförvaltning inom hälso- sjukvårdssektorn, exempelvis som högst rankad analytiker inom Medicinsk teknik/Healthcare år 2000 av Finanstidningen och som ”Årets fondförvaltare inom kategorin läkemedelsfonder” av Dagens Industri och Morningstar under 2006.