HealthInvest Sustainable Healthcare

HealthInvest Sustainable Healthcare är en aktivt förvaltad global aktiefond med hållbara investeringar som mål. Fonden investerar inom hälsovårdssektorn och söker bolag vars produkter eller tjänster bedöms bidra till fondens hållbarhetsmål och samtidigt ha förutsättningar att skapa långsiktigt värde.

Aktiv förvaltning innebär att förvaltarna väljer bolag utifrån egen fundamental analys, i stället för att enbart följa ett index. Astrid Samuelsson och Ellinor Hult bedömer bland annat behandlingsvärde, kliniska data, konkurrenssituation, patentskydd, värdering och hållbarhetsaspekter.

Målet är att identifiera bolag där en behandling eller produkt har ett värde utöver dagens alternativ och där marknaden ännu inte fullt ut har prisat in potentialen.

Fonden fokuserar på områden där betydande medicinska behov möter ny kunskap och teknologi. Exempel på investeringsteman är immunologi och inflammation, sällsynta sjukdomar, obesitas och andra livsstilsrelaterade sjukdomar samt onkologi.

Temana väljs utifrån långsiktiga drivkrafter, såsom en åldrande befolkning och en växande förekomst av kroniska och icke-smittsamma sjukdomar.

HealthInvest Sustainable Healthcare är en artikel 9-fond enligt SFDR. Det innebär att hållbara investeringar är ett bindande mål för fonden och att samtliga investeringar, utöver likviditet, ska kvalificera som hållbara i förhållande till fondens hållbarhetsmål.

Fondens hållbarhetsmål är FN:s globala mål 3, god hälsa och välbefinnande, med särskild tyngd på delmål 3.4: att till 2030 minska den förtida dödligheten i icke-smittsamma sjukdomar genom förebyggande insatser och behandling samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Hållbarhetsbedömningen är integrerad i den fundamentala analysen. Förvaltarna bedömer bland annat om bolagets produkter eller tjänster har ett behandlingsvärde utöver dagens alternativ och om bolaget därmed kan kvalificera som en hållbar investering i förhållande till fondens mål.

Det medicinska rådet är ett rådgivande organ som stärker förvaltarnas analys av hälsovårdssektorn. Rådet består av specialister inom kirurgi, neurologi, kardiologi, dermatologi och immunologi, med erfarenhet från klinisk verksamhet och forskning.

Rådet bidrar med medicinska perspektiv på kliniska data, behandlingsbehov och risker i befintliga eller möjliga investeringar. Investeringsbesluten fattas alltid av fondens förvaltare.

Fonden äger normalt mellan 50 och 70 bolag. Diversifieringen sker mellan hälsovårdens olika delsektorer, bolag av olika storlek och olika geografiska marknader.

HealthInvest Sustainable Healthcare har risknivå 4 av 7, vilket är en medelriskklass enligt PRIIP:s sammanfattande riskindikator. Indikatorn utgår från en rekommenderad innehavstid på fem år och speglar främst fondens exponering mot aktiemarknaden.

Läs mer i fondens faktablad.

Fonden är avsedd för långsiktigt sparande. En placeringshorisont på minst fem år rekommenderas, eftersom utvecklingen för enskilda innehav och hälsovårdssektorn kan variera betydligt över kortare perioder.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

HealthInvest Sustainable Healthcare kan köpas via bland annat Avanza, Nordnet och SEB. Tillgängliga andelsklasser kan skilja sig mellan olika plattformar.