HealthInvest logo

Small & Mid Cap Healthcare

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse. Läs mer här

Fonden investerar globalt i främst mindre hälsovårdsbolag med innovation och goda tillväxtutsikter

  • HealthInvest Small & Mid Cap Healthcare är en aktivt förvaltad fond som investerar i små och medelstora hälsovårdsbolag på den globala aktiemarknaden. 
  • Fonden investerar i små och medelstora hälsovårdsbolag där vi letar innovation och goda tillväxtmöjligheter.
  • Fonden består normalt av ca 30-50 bolag. Investeringarna sprids över olika delsektorer och bolagsstorlekar, vilket ger en balanserad riskprofil och möjlighet till hållbar tillväxt.
  • Analysen bygger på nära dialog med bolag globalt, deltagande på medicinska konferenser och stöd från ett medicinskt råd med ledande specialister.
  • Fonden har som målsättning att, över tid, generera en avkastning överstigande jämförelseindex MSCI World Healthcare TRN.
  • HealthInvest Small & Mid Cap Healthcare är en artikel 8-fond, som bidrar till hållbarhet utan att ha hållbarhet som mål med förvaltningen.
SENASTE KURS
151.07 kr
DATUM
2025-10-08
8.60%
YTD
0%
YTD
Small & Mid Cap Healthcare
 
 
15.22%
3Y
0%
3Y
 

”Vi letar efter morgondagens vinnare och framtidens behandlingar bland små och medelstora hälsovårdsbolag.”

Hälsovårdssektorn är intressant för investerare av flera anledningar. Stabil efterfrågan och hög innovationskraft gör hälsovårdssektorn unik. Tillväxten drivs av stora genomgripande världstrender, däribland att andelen äldre fortsätter öka i snabb takt. Vi lever också längre och får fler livsstils- och kroniska sjukdomar. Myndigheters och privatpersoners vilja att investera i hälsa har aldrig varit starkare.

Icon

Många medicinska framsteg görs i mindre bolag.

Vi fokuserar på små och medelstora hälsovårdsbolag där vi letar innovation och goda tillväxtmöjligheter. Vi investerar globalt i hälsovårdssektorns alla delsektorer. Fonden består normalt av ca 30-50 bolag vilket kan jämföras med MSCI World Healthcare TRN Index som inkluderar cirka 140 bolag.

Icon

Vi gräver på djupet och tar sikte på de stora trenderna.

Ny kunskap och teknologi ger bättre behandlingar för allvarliga sjukdomar. Vi följer den snabba utvecklingen i sektorn och djupdyker i områden där vi ser störst framsteg. Till vår hjälp har vi ett medicinskt råd och vi tar även intryck från nya forskningsresultat på vetenskapliga konferenser. Vi investerar i bolag med produkter som kan göra stor skillnad för patienterna.

Icon

Vi investerar med balanserad risk.

Vi sprider våra investeringar över hälsovårdens många delsektorer, med exponering i framförallt små och mellanstora bolag, samt global geografisk täckning. En stor del av fondens investeringar är i lönsamma bolag. Därutöver investerar fonden i bolag i tidigare fas, antingen med lanserade produkter eller produkter under utveckling.

Exponering

Innehav Top 10

Länder

Branscher

*varav löpande kostnader 2023: 1,14 % i andelsklass C, 1,34 % i andelsklass D och 1,34 % i andelsklass E. I de löpande kostnaderna inkluderas även transaktionskostnader som varierar år för år beroende på antal värdepapperstransaktioner som utförs i fonden samt kostnader för analys som varierar över tid.

Nyckeltal och dokument
  • Fondfakta HealthInvest Small & Mid Cap Healthcare D

  • FörvaltareAstrid Samuelsson & Ellinor Hult
  • FondtypAktiefond
  • Öppen för handelDagligen
  • Resultatbaserad kostnad20% av avkastningen över OMRX T-Bill Index plus 4% årligen, omräknat till dagsavkastning
  • FondbolagAtle Fund Management AB, med bifirma Healthinvest Partners
  • FörvaringsinstitutSEB

FAQ

Where can I find the fund's documents in English?

Vad innebär det att fonden är aktivt förvaltad?

Hur många innehav finns i portföljen?

Hur hållbar är fonden?

Hur stor är risken i förhållande till andra produkter?

Vilken investeringshorisont rekommenderas?

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

English Summary of the Sustainability-Related Disclosures

Följ oss via mail

Bara de viktigaste uppdateringarna skickas via mail.

Genom att prenumerera godkänner du vår integritetspolicy. Läs mer här.